Длительность 14 минут

1942 год. Маленький Генрих Майснер закадычный друг еврейского мальчугана Давида Зильберштейна. У них хорошо слаженный фортепианный дуэт и они вместе исполняют даже еврейские песни. Генрих не понимает почему семья его добрых знакомых должна уехать. Мама убеждает ребёнка, что в отъезде Зильберштейнов нет ничего страшного; они де уезжают в страну игрушек. Но мальчик только ещё сильнее желает быть вместе с Давидом, хотя в момент, когда грузовик с евреями отъезжает на вокзал он слышит слова: «Нет никакой страны игрушек». Тем временем, потеряв из вида Генриха, его мать бежит на вокзал, находит семью Зильберштейнов и у немецкой женщины хватает мужества забрать у них еврейского ребёнка, выдав его за своего сына. В финале две пары старческих рук играют на рояле еврейскую песню. Приз «Оскар» 2009 года за лучший короткометражный игровой фильм. Очень содержательная лента.