Длительность 75 минут
В России известен, как «Приключения кота Фрица». Одна из первых попыток создания полнометражного мультфильма для взрослых. В сценарии Ральф Бакши стремился охарактеризовать самые яркие политические и социокультурные явления того времени (Эпиграфом к действию являются слова: «60-е. Весёлые времена, тяжелые времена»). Фильм хорошо смотрится до сих пор, несмотря на сочетание в нём сатиры с откровенной пошлостью Значительная часть персонажей, начиная с кота, выведены с внешностью животных, но характерами людей. Первые сцены показывают нам коммуну хиппи с их страстью к наркотикам и свободе секса. Удрав оттуда, преследуемый полицейскими Фриц попадает в синагогу (подробнее об этом ниже). Далее главный персонаж перемещается в целый район, воронов, под видом которых выводится чернокожее население. Пообщавшись с компанией наркоторговцев, кот ощутил в себе боевой дух и призвал воронье к революции против эксплуататоров Начался грандиозный бунт, подавлять который пришлось с помощью армии и авиации (Намек на восстания в негритянских кварталах ряда крупных городов). От репрессий кота спасает его знакомая женщина лиса, от которой он сбежал и тут же «втрюхался» в банду не то ку-клук-склановцев, не то террористов.

Они решают взорвать нефтеперегонный завод и исполнителем назначают конечно же Фрица. Чудом уцелев, наш «герой» оказывается весь в бинтах на больничной койке. Рядом горюют его случайные подружки Придя в себя кот произносит созданный для него итоговый вывод авторов:

«Я облазил целый свет вдоль и поперёк,
Но кто создал этот бред мне и невдомёк»
Фильм заканчивается сценой бурного секса. Теперь обратимся к интересующей нас теме, которая проявляется уже в первой фразе: «Хоть ты еврей, хоть араб, хоть ниггер из тебя воспитают типичного американца». Читай мыслящую лишь в дозволенных пределах личность. Но наиболее содержательна сцена в синагоге (17 — 21 минуты), где Фриц пытался спастись от преследования стражей порядка. Мы видим обилие напоминающих собак старых иудеев углубившихся в Тору и Талмуд. Слышны реплика: молиться надо не по тексту, а обращаясь к душе. Ворвавшаяся в зал пара полицейских (две свиньи в мундирах) в растерянности. Один их них оказывается галахический (по маме) еврей и тщетно требует от коллеги уважения к святому месту. В критический момент включается радио и громко звучит сообщение. «Президент США и премьер-министр Израиля договорились о сотрудничестве. Поставка оружия в Израиль начнётся завтра из Нью-Йорка и Сан-Франциско». После этих слов евреи чохом срываются с мест и пускаются в неистовый пляс, воспользовавшись которым главный персонаж  снова скрывается от погони. Весь фрагмент является замаскированным откликом на Шестидневную войну 1967 года. После него еврейская тема из кинокартины исчезает. Мультфильм с русским переводом можно найти в интернете. В его продолжении «9 жизней кота Фрица» (1974) еврейская тема отсутствует.