Длительность 84 минуты

Встречается под названием «Долина фараонов». Отражение сюжетов еврейской Библии в коммерческом кино. Египет,  1900 год. Опытный археолог, американец Марк Брэндон (Роберт Тэйлор) встречается на одном из объектов, с красавицей Энн Мерседес Баркли (Элинор Паркер), дочерью известного специалиста по древней истории. После смерти отца она решила продолжить его дело и доказать реальность библейского Иосифа жившего и умершего в стране фараонов.  Вместе с настоятелем греческого монастыря они отправляются путём Моисея к горе Синай, где можно найти информацию о мифическом правителе Рахотепе, царствовавшем во времена Иосифа. Обнаружив недостающие данные, искатели приключений возвращаются в долину царей и продолжают поиски гробницы Рахотепа. Однако Энн и Марку противостоят дельцы чёрного рынка, в число которых входит муж красавицы Филипп, женившийся на ней исключительно для того, чтобы ограбить её после открытия сокровищ древности. Но справедливость торжествует, преступника разоблачают, и он гибнет. Гробница фараона найдена, а рядом с ней обнаружено захоронение Иосифа. Его историчность доказана, Марк и Энн воссоединяются. На экране храмы, пирамиды и сфинкс, арабская экзотика, (танец живота), песчаная буря в пустыне, быт дикого племени кочевников и прочая экзотика Востока, переданная через призму голливудских стандартов. Для зрителей интересующихся использованием еврейской темы в мировом кино.