Длительность 89 минут
Трагикомедия действие которой происходит во второй половине 1970-х годов. Дитя межнационального брака Миша Герцович (Николай Добрынин) вырос в Жмеринке в атмосфере большой еврейской «мишпахи» матери. Его русский отец давно бросил их и переехал в Москву, оставив в наследство сыну только звучную фамилию Раевский. С детства мальчик мечтал жить в великом городе, Нью-Йорк, изучая мегаполис по старой карте. В год 60-летия Октября юноша получил из США восторженное письмо дальней родственницы о прелестях заокеанской жизни и вызов дающий право на выезд из СССР. Но для этого необходимо было получить письменное разрешение папы и Миша отправился из Жмеринки в столицу советской родины дабы заручиться согласием отца. Раевский-старший встретил сына радушно, обещал устроить квартиру, прописку, даже протолкнуть в 1-й мединститут. Но подписать требуемый документ наотрез отказался. Он занимал должность директора крупного военного предприятия, состоял в КПСС, имел три ордена и наличие у него, коммуниста, сына эмигранта пустило бы под откос всю его карьеру. После острого конфликта Миша навсегда покинул родительские хоромы и ушёл в московскую неизвестность. Бродя по мегаполису, наш герой познакомился со студентами Костей (Виктор Бакин) и Митей (Дмитрий Марьянов).
Новые друзья одобрили его план и предложили свой вариант: как можно больше проводить время в барах, ресторанах, общаться с девушками- иностранками. В случае удачи Миша мог бы вступить в брак с подданной другой страны и это открыло бы ему дорогу за рубеж. А заработать средств на жизнь главный персонаж решил фарцовкой — запрещённой законом спекуляцией иностранными шмотками. Но дела пошли неудачно и он задолжал «авторитету» Махмуду много денег.
Утром 7 ноября весёлая троица, уже «под мухой» вылезла на крышу здания и сорвала советский флаг, мешавший им общаться. Милиция погналась за хулиганами и Мише не удалось уйти от правоохранителей. Всё бы ничего, но надругательство над символом государства перевело дело в разряд политического и юноша попал в КГБ. По дороге туда стражи порядка его «отметелили». а в «Конторе Глубокого Бурения» предложили сделку. Если он не называет имена друзей, его отправляют в тюрьму; если выдаёт их, его сажают в самолет, летящий в Нью-Йорк. Важное пояснение из уст чиновника: «Максимум, что грозит твоим друзьям, — это исключение из комсомола. Их есть кому защищать. А кому нужен ты?» Словом, психику парня сломали и выпустили за границу с тяжелым чувством вины… В эпилоге через 15 лет Миша возвратился в Москву с желанием покаяться… Еврейская тема занимает в фильме первые 10 минут, но гнетущая атмосфера «развитого социализма» передана на экране очень убедительно. Дебют Урсуляка был замечен и он действительно стал началом долгой и плодотворной карьеры режиссёра в кино.