Длительность 82 минуты
Последний фильм Михаила Калика, вышедший в прокат до его отъезда из СССР в Израиль. Экранизация повести Бориса Балтера (1919 — 1774) «Трое из одного города». У этой «оттепельной» прозы оказалась яркая история. Спустя год после написания повесть была переработана и получила название «До свидания мальчики» (название взято из песни Булата Окуджавы). В ней автор рассказал о школьной дружбе троих старшеклассников в середине 1930-х в небольшом крымском городе. Они взрослели в «маленьком раю» — у моря, среди света, дружбы и любви. Один из троицы Сашка Кригер, сын врача и наш соплеменник, позднее погибший в сталинских застенках. В в одном эпизоде фильма с нежностью и мягким юмором показан быт советской еврейской семьи. Повествование ведется от первого лица, время от времени рассказчик оценивает происходящие события с высоты своего взрослого опыта. Сразу после опубликования в журнале «Юность» (№8-9, 1962 г.) повесть покорила сердца миллионов людей.
В 1964 году Балтер написал по мотивам повести пьесу и в том же году в соавторстве с Михаилом Каликом создал сценарий одноименного художественного фильма. Лента является взглядом из 1960-х на поколение, ушедшее навсегда. В ней, как и в книге не просто прощание с юностью, а прощание с образом жизни, который будет уничтожен войной. Ощущение «света перед катастрофой» — один из ключевых мотивов еврейской культуры Восточной Европы. Лента снималась в Крыму и вспоминая о работе над ней Калик писал: «я помню это все, эту атмосферу довоенной Евпатории. Было все другое: жили все вместе — греки, татары… «Пой, ласточка, пой». «Рахат-лукум, лукум-рахат. Кому как нравится». Греки кричали: «Кефалика с лимонником!» Их тогда еще не вывезли. У меня детство связано с этой атмосферой — доброжелательной, веселой, забавной. Курзал, где выступают конферансье. Это все милое, простое, человеческое. То, что вспоминаешь как самое лучшее.» После выхода на экран фильм заметили не только в союзе, но и за рубежом, однако, в связи с эмиграцией режиссёра в Израиль, показ ленты в СССР в 1970-80-х годах не разрешался.