Длительность 2 серии 176 минут (88 + 88)

Сюжет охватывает главы 37–50 книги Берешит: от юности Иосифа в доме Иакова до его возвышения в Египте и примирения с братьями. Фильм начинается не с юности главного персонажа, а уже в Египте. Он (Пол Меркурио) уже раб в доме Потифара, под надзором надсмотрщика Эднана. После конфликта с женой Потифара (Лесли Энн Уоррен) над ним нависла реальная угроза смертной казни.  Пытаясь «объясниться», Иосиф рассказывает Потифару (Бен Кигсли) свою прошлую жизнь. Такое обрамление делает историю более психологичной. Сначала мы видим главного персонажа уже зрелым человеком, а затем понимаем, как он таким стал. Такого порядка изложения нет в библейском тексте, но оно помогает связать семейную драму в Ханаане с последующими событиями. На экране подробно показываются непростые отношения в семье Иакова. Две жены (Рахиль и Лия), сводные братья от наложниц и возрастание напряжённости между. Обоснована особая любовь Иакова к Иосифу, четко выражённый во фрагменте о знаменитом «разноцветном хитоне» (красивая одежда, знак избранности). Фильм подчёркивает, что Иаков выбирает Иосифа наследником не только из-за любви, но и потому, что старшие сыновья уже морально «скомпрометированы» своими жестокими поступками в эпизодах о Дине и Сихеме. Решение праотца лишь усилило мотивацию зависти: братья увидели в Иосифе не просто любимчика, а угрозу своему статусу.

Предательство ими Иосифа сделано эмоционально и визуально ощутимо. Братья бросают юношу в яму со змеями (метафора страха и смерти). Рувим пытается его спасти, но не успевает. Последующая продажа в рабство — кульминация накопленной ненависти. Однако затем у всех злоумышленников возникает чувство вины. Позднее фильм  возвращается к мотиву вины братьев во время постигшего семью голода. Их внутренний надлом показан не только словами, но и через паузы, взгляды. Это делает финальное примирение психологически более убедительным. Потифар (Бен Кингсли) показан нна экране не карикатурным язычником, а человеком чести, который уважает Иосифа. Его жена не просто «злая соблазнительница», а женщина, привыкшая к власти и безнаказанности. Для неё отказ раба от домогательств — личное унижение за которое нужно наказать. Потифар хорошо хнает супругу, но не может открыто её разоблачить. Поэтому Иосиф попадает в тюрьму, где проявляет сочувствие к другим заключённым и дар толкования снов — сцены с виночерпием и хлебодаром сделаны достаточно близко к тексту Библии.
Возвышение главного персонажа начинается с «расшифровки» снов фараона (Семь тучных и семь тощих коров, полные и пустые колосья визуализированы просто и понятно). Но Иосиф не только объясняет сны, но и предлагает конкретную экономическую стратегию (собирать пятую часть урожая в годы изобилия). Это обрисовывает его как не только пророка, но и талантливого администратора. Финальный блок фильма — один из самых сильных. Братья приходят в Египет за хлебом, не узнавая в зрелом человеке преданного ими юношу. Тот заставляет их пройти через испытания (обвинение в шпионаже, история с Вениамином, серебряная чаша). Особый акцент сделан на Иуде: его готовность отдать себя в заложники вместо Вениамина — пример внутренних изменениий в психологии родных по крови людей. Сцена, где Иосиф открылся братьям, построена не на пафосе, а на сдержанной эмоции: слёзы. Здесь объятия, признание вины и слова прощения. Мораль подчёркивает главную библейскую мысль: «Вы замышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро» (Быт. 50:20 — по смыслу).

В процессе сожержания совершенствуется психологический и духовный портрет главного героя. Он проходит путь от наивного юноши к зрелому правителю. В начале это немного наивный, чуточку самовлюблённый, уверенный в своей избранности юноша. Не всегда чувствует, как его слова (сны о поклоняющихся снопах и звёздах) ранят братьев. По мере развития сюжета проходит через унижение (рабство, тюрьма), искушение (жена Потифара), власть (второй человек в Египте). Фильм показывает, что его зрелость — не «данность свыше», а результат боли, потерь и постоянного выбора оставаться верным совести и Богу. Его внутренним стержнем остаётся вера. Действие не перегружено религиозной риторикой, но в ключевых моментах Иосиф  проявляется в ключевых моментах:
• Он прямо говорит, что толкование снов принадлежит Богу, отказывается от греха с женой Потифара не из страха, а из убеждения. В финале он видит в своей истории не случайность, а промысел свыше. Такой подход делает его образ не «идеальным героем без слабостей», а человеком, который каждый раз выбирает доверие Богу, даже когда обстоятельства говорят об обратном. Актёрски лента сделана на среднем уровне. Наиболее интересен Бен Кингсли в роли Потифара. Фильм может быть использован целиком или фрагментами как материал для знакомства с отражением сюжетов Библии в кино. Его легко найти в интернете с русским переводом.