Длительность 440 минут (8 серий)
Байопик посвящённый нескольким годам жизни известного советского политического деятеля, адмирала Николая Герасимовича Кузнецова (1904 — 1974). На экране показан лишь период Великой Отечественной войны, когда главный персонаж был Наркомом (Министром) Военно-морского Флота. В любимчиках у И.В.Сталина не был, ибо отличался редкой самостоятельностью, которую «Хозяин» плохо переносил. Наиболее яркий пример тому показанный в фильме это поведение Кузнецова перед внезапным нападением Германии на СССР. Вопреки приказам свыше строго соблюдать «Пакт о ненападении» (1939), он заблаговременно привёл корабли на Чёрном, Балтийском и Баренцевом морях в полную боевую готовность. В результате советский флот – единственный род войск страны — отбил все атаки с воздуха и не понёс никаких потерь. От расправы за нарушение распоряжений с самого «верха» наркома спасали только нестандартность и успешность его действий. В наши задачи не входит оценка трактовки образа самого адмирала, вызвавшая самые разноречивые отклики. Нас интересует мышиная возня завистников вокруг талантливого офицера. Особенно действия двух его самых опасных противников: Берии и Мехлиса. . Народный Комиссар внутренних дел Лаврентий. Берия и Начальник Главного Политического управления в начале войны Лев. Мехлис беспрерывно собирали на него «компромат» и подавали Верховному Главнокомандующему. На действиях последнего нам придётся остановиться подробнее, ибо он, к несчастью, является нашим соплеменником.
Сын одесского еврея Лев Захарович Мехлис (1889 — 1953) закончил шестиклассное училище. В Первую Мировую служил в артиллерии. Пережив в юности лёгкое увлечение сионизмом, примкнул к большевикам и сделал в их среде блестящую карьеру. Со Сталиным познакомился в 1921 году и понравился тому как беспрекословный исполнитель. В разное время учился и даже успел, минуя степень кандидата наук, защитить в 1935 году докторскую диссертацию по экономике. Вошёл в силу с 1930-го, когда возглавил главный пропагандистский печатный орган – газету «Правда». Через неё распространял идеи сталинизма, требовал «усиления борьбы с врагами народа», активно поддерживал политические процессы 1935 – 36 годов. В 1937 – 1940 и с 21.06.1941 – руководитель ГПУ. Один из организаторов необоснованных массовых репрессий в Красной Армии, ставший чуть ли не самой мрачной после Ежова и Берии фигур того времени. Цепной пёс «Хозяина», ждущий только команды «фас» чтобы бросится на очередную жертву.На экране Мехлис (Станислав Эвентов) появляется в качестве заместителя Народного Комисара Обороны – Сталина. С этого момента они периодически пересекаются в фильме с Наркомом флота, не боящемся оспаривать мнение «великого идеолога». Особенно откровенно конфликт между ними проявился во время подготовки Керченской операции, блестяще разработанной А.М. Василевским и Н.Г. Кузнецовым. Мехлис формально руководил их группой, но ничего, кроме общих приказных фраз от него не слышали. Эвентов изображает своего персонажа в соответствии с установившимися рамками этого образа. В  характере Начальника ГПУ видна плохо скрываемая жестокость и подозрительность. В диалогах мельком упоминается, что, находясь в начале войны на Западном фронте, он лично расстрелял офицера «за трусость». Одной из черт его личности была безудержная самоуверенность. Мехлис считал себя знатоком в любой области; на многих классных специалистов писал жалобы и увольнял с их постов. Его ориентиром были распоряжения Сталина, но самостоятельности за их рамками проявить не мог. Одна из многозначительных реплик о нём в 4-й серии «вы слышали, что он сделал в Крыму». А там, на Керченском полуострове Мехлис, как представитель Ставки не сумел организовать в первой половине 1942-го ни наступления, ни обороны. Это привело к крупному поражению Красной Армии и вывело из себя даже его многолетнего покровителя Сталина. Льва Захаровича понизили в звании и больше до конца войны никаких серьёзных постов не доверяли. Вопрос: почему «вождь и учитель» терпел возле себя столь узколобого догматика? (на кадре выше они вместе). Ответ на это находится в не вошедших в сериал воспоминаниях Министра здравоохранения Е.И. Смирнова о более позднем периоде. Когда в 1949 он предложил Сталину поставить Мехлиса во главе одной из правительственных комиссий, тот «начал хохотать, схватившись за живот и вытирая слёзы»: «Да разве Мехлиса можно назначать на созидательные дела? Вот что-нибудь разрушить, разгромить, уничтожить — для этого он подходит». Вот такой наш соплеменник (другой пример Л. Каганович) был нужен диктатору.