Длительность 102 минуты

Два друга — Вадим и Саша только и делают, что пытаются познакомиться и переспать с женщинами. На одной из вечеринок Саша (Евгений Миронов), будучи пьян увидел симпатичную девушку Машу (Наталья Петрова). Позднее он снова увиделся с ней и влюбился в неё. Но Маша оказалась еврейкой. В прошлом она оказалась жертвой насилия со стороны одноклассников, а, при попытке найти защиту, в милиции ей недвусмысленно посоветовали покинуть страну. Позднее, кто-то из экстремистов начал терроризировать семью постоянными звонками с грязными угрозами. Маша и её родные начали готовиться к выезду в Израиль. Саша сначала не понимает многого в этой ситуации, но, по мере того, как всё лучше узнаёт характер возлюбленной, включается в её защиту. В финале влюблённые расстаются. В ленте много черт перестроечного кино, натурализм в показе негативных сторон жизни, словесная грязь, однако, в целом фильм служит хорошей иллюстрацией, раскрывающей положение евреев в СССР, и причины по которым они покидали страну.