Длительность 117 минут

Встречается под названием «Ход котом, или Чисто одесская история». Вольная экранизация рассказов писателя Владимира Голубенко. Приключения с элементами фантастики. Название «Улыбка Бога»  не про религию в строгом смысле, а про одесский способ смотреть на жизнь: через доброту, юмор, случайность и маленькие чудеса. Они происходят будто бы «сверху», но всегда — по‑одесски. Вторая версия более конкретна и отсылает к сюжету. Итак, начало ХХ1 века. Пожилой одесский эмигрант Филипп Ольшанский, находящийся в США, поручает своему внуку Алану привезти из родимого города любимого кота, В 1980 году он оставил животное избраннице своего сердца Анне Михайловне. Ален отправляется в Одессу и совершает небольшую экскурсию. В катакомбах Алана грабят, из-за чего он отстал от своей экскурсионной группы и заблудился. Выйдя из катакомб Алан обнаруживает, что попал… в 1954 год. В Одессе он познакомился с 19-летней Анной Михайловной, а так же с собственным дедом. Во время неожиданно начавшегося наводнения Ален вновь попадает в катакомбы, из которых выходит уже в 1983 году. Здесь он и начал поиски кота, переданного дедом Анне Михайловне три года назад.

Алана пытаются арестовать за тунеядство или как шпиона. После различных приключений он возвращается в 2008 год и знакомится с Алёной — внучкой Анны Михайловны, на которую та похожа как две капли воды. Они сразу влюбляются друг в друга, при этом отодвигается в сторону американская девушка Алана — прагматичная Эльвира…

Неистребимый еврейский дух Одессы воплощает на экране портной Михаил Перельмуттер (Роман Карцев). Главный персонаж встречается с ним в 1954-м. Персонаж сидит за швейной машинкой, оценивает Алена взглядом мастера, будто «примеряет» его как костюм. С экрана звучит типичная одесская мудрость: «люди бывают разные, но ткань у всех одинаковая — рвётся, если тянуть». Гостеприимен, пригласил невесть откуда взявшегося постороннего человека за стол. Шутил о том, что «в Одессе даже рыба знает, кто к ней пришёл». Рассказал историю из молодости, когда он «почти стал великим портным, но заказчик оказался слишком худым». Выступил, органичной частью одесского пейзажа. Спорил с соседом по двору кто лучше играет на скрипке, починил костюм мальчишке, который порвал его в драке и рассказал анекдот, который собрал вокруг него весь двор. По отношению к Алану выступил как мудрый наставник. Когда Алан попытался понять, что происходит и почему он оказался в прошлом, Михаил заметил. «в Одессе время иногда гуляет само по себе». А далее заметил «если не знаешь, что делать — делай добро, оно всегда возвращается». Перед расставанием с юношей сказал ещё одну мудрость: «каждый человек — как костюм: главное, чтобы сидел по душе». И благословил его как сына. В целом, образ построен на классическом одесском типажe: мудрый, ироничный, немного ворчливый, но добрый и сердечный еврей. Он живёт в мире маленьких радостей, ремесла и человеческих историй. Как отметил один из рецензентов, Перельмуттер «часть культурного фона фильма, источник юмора и человеческой теплоты, а также важный элемент семейной истории, через которую главный герой понимает прошлое и настоящее.» Кстати, Аня — его внучка. Фильм смотрится неплохо, хотя с треском провалился в прокате. При бюджете в 8,5 млн долларов, он собрал в прокате всего 40 тыс. Стал вторым по убыточности российским фильмом, снятым в 2004—2014 года Материал для понимания отражения еврейской темы в постсоветском кино.