Длительность 135 минут
Байопик имеющий подзаголовок «История жизни и творчества Джерома Керна». В русских сайтах часто проходит под искажённым названием «Когда рассеиваются тучи». По качеству стандартная голливудская лента. Композитор (1885 — 1945) родился в Нью-Йорке в семье евреев, выходцев из Германии и внёс большой вклад в развитие музыки США первой половины 20-го века. Доказательством его популярности служит тот факт, что проект создания посвящённой ему кинокартины возник сразу же после смерти Керна и уже год спустя она появилась на экранах. Его детские и юношеские годы не показаны. Действие начинается со дня триумфальной премьеры одной из лучших работ Керна — спектакля «Плавучий театр» (1927), считающегося ныне в Америке первым классическим мюзиклом. Далее главный персонаж (Роберт Уокер) вспоминает события прошлых лет с того дня, когда он, начинающий песенник, появился в Нью-Йорке и с помощью немногочисленных друзей пробивал себе дорогу в музыкальном мире. Правдиво показано как в начале 1900-х американские композиторы с трудом выживали в условиях конкуренции с коллегами из Старого Света, произведения которых получали зелёный свет на бродвейских сценах.

В столь неблагоприятных условиях Керн отправился на несколько лет в Англию, где усовершенствовал свои познания в сочинительстве. Почти не затронута личная жизнь музыканта, который именно на берегах Темзы встретил любовь своей жизни. Зато показано, как вернувшись на родину после Первой Мировой войны он в 1920-е утвердился на театральных подмостках, позднее завоевал Голливуд и был признан одним из наиболее талантливых композиторов 1930-х – начала 1940-х годов. В ленте задействован ансамбль талантливых исполнителей, возглавляемых Джуди Гарланд и Фрэнком Синатрой. Однако, стремление напомнить зрителю как можно больше музыки популярного автора превратило фильм в киноконцерт По своим художественным достоинствам лента не представляет особого интереса и во второй половине становится скучной. Исполнение в финале Фрэнкои Синатрой хита «Old Man River», написанной для баса выглядит откровенно анекдотически. Фильм в целом занятен, как пример показа путей самоутверждения наших талантливых соплеменников за океаном.