Длительность 137 минут

Во многом итоговой для режиссера фильм о трагической участи творца. Тема раскрыта через вольное толкование биографии Ганса-Кристиана Андерсена. Как явствует из кинокартины, в свою эпоху великий сказочник встречался с разными проявлениями людских предрассудков, в том числе и с юдофобией (есть фрагмент напоминающий еврейский погром). Но самым впечатляющим проявлением еврейской темы стал эпизод из финальной части этого почти трёхчасового полотна. В нём Андерсен переносится в 1940-й год, в период начала гитлеровской оккупации его родины, время Холокоста. Здесь он в образе короля Христиана Десятого выезжает на улицы Копенгагена с желтой звездой, в знак солидарности с датскими евреями, обязанными носить этот знак сегрегации. По фильму, примеру монарха последовали почти все его подданные. «К сожалению, эту сказку сочинил не я, её сочинил народ» — говорит Андерсен, вернувшись в своё время. Рязанов тонко подметил и образно высказал мысль, что только в стране, где жил великий творец (в данном случае сказочник) могла родится такая история, свидетельствующая о влиянии гениальных произведений искусства и литературы на духовное бытие последующих поколений. Об этом, через конкретный пример говорит и показанный в кадре памятник, посвящённый подвигу многих простых датчан – нелегальному вывозу датских евреев в нейтральную Швецию. Фильм интересен в разговоре о характере отражения еврейской темы в российском постсоветском киноискусстве.