Длительность 90 минут
Малобюджетный телефильм для тинейджеров. Судя по всему, в сценарии использованы автобиографические мотивы режиссёра. Действие развёртывается в начале 1960-х в горах Катскилл. Еврейский подросток из России Зелимо Абрамович (Си Бонди) впервые попал в летний религиозный лагерь. Он ещё не очень уверен в английском, совершенно не знал иврита, впервые столкнулся с такими чертами традиции, как цицит, талит и др. Плохо играл в американский футбол, самый популярный вид спорта в США. Словом, «белая ворона», которая легко становится объектом насмешек и унижений. Особенно отличались трое старших по возрасту юношей: Карлос и двое его подручных. Чужака могли обозвать, намеренно ударить, повалить в туалете и обоссать, написать на его футболке «комми» (коммунист). Последнее особенно обидело Зелимо, и он сбежал к матери Фриде (Татьяна Сбировская), работающей в соседнем лагере для девочек медсестрой. С трудом, но женщина уговорила директора-раввина оставить сына с ней. Мальчику стало спокойнее, но по-прежнему одиноко. Все чаще он выражал отношение к окружающему миру в неумелых, но занятных рисунках.

В них периодически набегали воспоминания о жизни в далёком во всех отношениях СССР. Эвакуация во время войны забросила его родителей в Среднюю Азию; там они и застряли на много лет. Ключевым изображением флэш-бэков стали часы – символ разорванного времени. Тяжелые условия жизни, оторваннось от привычного с детства существования, антисемитизм, привели их к мысли об эмиграции. Легально выехать из страны за границу еврейской семье оказалось невозможным. Осталось одно смертельно опасное средство – побег. При переходе границы пропали отец и младший брат главного персонажа… В момент одиночества у мальчика появился друг – вожатый лагеря мальчиков, кубинский еврей Гектор. Правда знаний об иудаизме новый приятель не добавил. Зато научил владеть луком, ножом, грести на лодке. Взял подростка в путешествие по ночному мегаполису, где были кража в аптеке, игра в карты в притоне. Опасные приключения сблизили друзей, но скоро возникла ситуация, когда Зелимо должен был сделать непростой нравственный выбор… Фильм хорошо показывает трудности абсорбции в новой стране. Однако нашему зрителю он доступен только в оригинальном варианте.