Длительность 102 минуты
Вариации на темы первой книги Пятикнижия Моисеева (главы 23 — 37), действие которых перенесено в Африку. Точнее в Мали, а все роли исполняют африканские актёры. История начинается не с сотворения мира, а с конфликта между Иаковом (Сотигуй Коуяти) и его братом из-за первородства. Утратив отцовское благословение Эсав жаждет мести, Иаков должен бежать. Точно так же выделен конфликт между любимцем отца Иосифом и всеми остальными братьями. Одним из ключевых событий, выделенных в фильме стала история дочери праотца Дины. Девушка захотела замуж за сына вождя хананеев Еммору, однако её братья настаивали на обрезании всего племени будущего родственника. После сделанного по их настоянию, обряда, отпрыски Иакова воспользовались слабостью мужчин хананеев. Они напали на них и, к ужасу праотца, умертвили всех до одного. Последний важный сюжет связан с Иосифом. Его исчезновение, ввергло Иакова в безутешную скорбь. Когда он оплакивал смерть сына, появился Эсав. Он сообщил безутешному папе, что Иосиф не умер, но был продан в рабство в Египет, куда вскоре пойдут и все его родственники. Такого фрагмента в Библии нет, как и некоторых других деталей